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              港股,還能漲多少?|好買私募日報

              導讀

              1.港股創6年來最長連漲紀錄

              2.仁橋資產:中國資本市場未來可期

              3.中央財政對示范城市給予定額補助

               

              01

              頭條新聞

              港股創6年來最長連漲紀錄

              周一收盤,恒指漲0.55%,收于18578點;恒生科技指數漲0.92%,收于4007點。截至5月6日,恒生指數連續第十個交易日上漲,創2018年2月以來最長連漲紀錄。

              此外,南向資金維持活躍,5月6日,南向買入金額達50.86億港元,為4月22日來高點。

              近期港股表現強勢,恒生指數和恒生科技同步大幅回暖,4月漲幅分別取得7.39%和6.42%,領漲全球市場。

              不確定性的下降是港股市場反彈的重要基礎,令港股資產重新回到投資者視野。估值方面,經過近幾年的調整,港股的估值水平已經降至歷史少見的低位,具備較強的安全邊際。政策方面,近期政策不斷釋放利好,證監會發布了5大對港合作舉措,對市場情緒有所提振。盈利方面,國內經濟持續復蘇,優質港股資產的盈利增長前景較好。此外,美聯儲降息預期再次提升,海外流動性進一步收緊的風險下降。而東南亞、日本等經濟體貨幣的相對疲弱,也導致了外資的流動。

              整體來看,雖然經歷了一輪短期較為急速的估值抬升,港股中長期的利好因素仍在。后續向上的空間一方面取決于中國經濟復蘇的高度,另一方面也取決于海外資金的風險偏好。當前港股估值在全球市場中仍具備較好的性價比,在降息預期疊加中國經濟不斷復蘇的大背景下,港股中長期中樞有望進一步提高。

              ——好買點評

               

              02

              精彩觀點

              仁布投資:預計指數大概率震蕩上行

              如果4月的宏觀經濟數據符合預期,基本年內的指數底部區間將得到進一步夯實。從我們的研究來看,基于基數效應,接下來到年底前的表觀宏觀數據大概率都不會太差,但短期也難以形成經濟向上的強烈預期,大概率還是底線思維下經濟企穩的預期為主。在這種背景下,疊加美國年內降息的不確定性,我們預計指數還是震蕩上行為主,斜率不會太高,但結構性機會多一些。

               

              仁橋資產:中國資本市場的未來可期

              現階段對比全球主要市場,中國資產是所剩不多的估值洼地,而隨著港股持續的超預期表現,似乎預示著全球資金或將告別多年的凈流出,開始悄然回歸中國,資本是逐利的,水終將會流向洼地。從邏輯上講,資金的回流可能說明我們做對了很多事情或者即將經歷一系列重大變化,這些底層的變化無疑是我們最關注的,因為這決定了行情未來能走多遠。新“國九條”的推出也許是個里程碑式的事件,若都能落到實處,中國資本市場的未來可期。

               

              03

              市場回顧

              上證指數

              1.16%

              深證成指

              2.00%

              恒生指數

              0.55%

              日經225

              -0.10%

              標普500

              1.03%

              納斯達克

              1.19%

               

              04

              宏觀新聞

              中央財政對示范城市給予定額補助

              財政部辦公廳、住房城鄉建設部辦公廳發布關于開展城市更新示范工作的通知,其中提出,中央財政按區域對示范城市給予定額補助。其中:東部地區每個城市補助總額不超過8億元,中部地區每個城市補助總額不超過10億元,西部地區每個城市補助總額不超過12億元,直轄市每個城市補助總額不超過12億元。

               

              以舊換新帶動大宗消費穩步增長

              據商務部數據,“五一”假期,全國重點零售和餐飲企業銷售額比去年同期增長6.8%。36個大中城市重點商圈客流量同比增長15.1%。商品消費方面,各地積極組織開展以舊換新系列活動,帶動大宗消費穩步增長。商務部重點監測零售企業汽車、家電、家具銷售額同比分別增長4.8%、7.9%和4.6%。

               

              4月全球制造業PMI較上月下降

              4月份全球制造業PMI為49.9%,較上月下降0.4個百分點,在50%臨界點附近,略高于一季度49.6%的平均水平。指數變化顯示,4月份全球經濟增速雖較上月放緩,但基本延續溫和復蘇走勢,亞洲仍是全球經濟穩定復蘇的重要支撐力量,歐洲和美洲制造業恢復力度較上月有所減弱。

               

              05

              地產行業動態

              武漢樓市再出“漢十條”

              5月6日,武漢市房管局、自然資源和規劃局等7部門,聯合發布《關于進一步優化完善促進我市房地產市場平穩健康發展政策措施的通知》。本次新政被稱為武漢新版“漢十條”,從加大新城區支持力度、強化住房公積金貸款措施、調整家庭首套住房貸款套數認定標準、調整保障性租賃住房配建方式等方面提出了有關政策措施。

               

              深圳分區優化住房限購政策

              5月6日,深圳市住房和建設局發布《關于進一步優化房地產政策的通知》,從分區優化住房限購政策、調整企事業單位購買商品住房政策、提升二手房交易便利化等方面進一步優化房地產政策?!锻ㄖ穬灮嗽谏罟ぷ魅藛T以及多子女戶籍家庭在部分區域的住房限購政策,調整了符合條件的企事業單位在部分區域購買商品住房的政策。

               

              06

              研習社知識點

              如何做到長期投資?

              一、改變觀念和認知,實現“人、錢、基”的匹配。

              二、做好配置。

              三、做定投。

              四、買入封閉類基金。

               

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